1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить под удар, внедрив в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец не устоит перед её сходством с покойной женой.