Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на тех, кого он знал раньше — в её глазах читается что-то неуловимое, будто целая история, о которой он ничего не знает.
Их разговор начинается с мелочи, но постепенно затягивает, как мелодия, которую невозможно забыть. Девушка отвечает уклончиво, оставляя больше вопросов, чем ответов. Парень чувствует, что за этой встречей скрывается нечто большее, но пока не понимает, что именно.